Leistungsübersicht verwenden

Wann wird diese Funktion verwendet?

Nutzen Sie die Leistungsübersicht, wenn Sie:

• Alle erfassten Leistungen zentral einsehen möchten

• Den Status von Leistungen verwalten möchten

• Leistungen filtern, gruppieren oder analysieren möchten

Übersicht der Seite

Die Leistungsübersicht zeigt alle erfassten Leistungen in einer zentralen Tabelle.

Oben auf der Seite finden Sie Status-Kategorien wie:

• Neu

• Zur Abrechnung gesendet

• Rechnung erstellt

• Bezahlt

• Storniert

Diese ermöglichen eine schnelle Navigation und Übersicht über den aktuellen Stand der Leistungen.

Abrechnungsprozess im Überblick

Leistungen durchlaufen im Abrechnungsprozess verschiedene Status:

Bedeutung der Status

• Neu: Leistung wurde erfasst, aber noch nicht zur Abrechnung weitergeleitet

• Zur Abrechnung gesendet: Leistung wurde an den Abrechnungsprozess übergeben

• Rechnung erstellt: Leistung wurde in einer Rechnung berücksichtigt

• Bezahlt: Rechnung wurde beglichen

• Storniert: Leistung wurde storniert und wird nicht abgerechnet

Filter verwenden

Verwenden Sie die Filter, um die angezeigten Leistungen gezielt einzuschränken:

• Zeitraum: z. B. aktueller Monat

• Datum: Auswahl eines bestimmten Datums

• Leistung Kostenart: Filter nach Leistungstyp

• Bewohner: Anzeige für einen bestimmten Bewohner

Mehrere Filter können gleichzeitig kombiniert werden.

Gruppierung nutzen

Sie können die Leistungen nach bestimmten Kriterien gruppieren.

So funktioniert es:

1. Ziehen Sie eine Spalte (z. B. Bewohner oder Zeitraum) in den Bereich „Gruppiere nach“

2. Die Tabelle wird entsprechend gruppiert dargestellt

Dies ist besonders hilfreich für Auswertungen und Übersichten.

Status verwalten

Leistungen durchlaufen verschiedene Status im Abrechnungsprozess.

Status ändern:

1. Wählen Sie eine oder mehrere Leistungen aus

2. Klicken Sie auf Status ändern

3. Wählen Sie den gewünschten Status

Beispiele:

• Neu → Zur Abrechnung gesendet

• Zur Abrechnung gesendet → Bezahlt

Leistungen bearbeiten

Einzelne Leistungen können direkt bearbeitet werden.

So funktioniert es:

• Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol in der jeweiligen Zeile

• Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor

Leistungen hinzufügen

Sie können neue Leistungen direkt aus der Leistungsübersicht hinzufügen.

Für eine detaillierte Anleitung siehe:

Hinweise

• Die Leistungsübersicht eignet sich besonders für die tägliche Verwaltung und Kontrolle

• Änderungen am Status wirken sich auf den weiteren Abrechnungsprozess aus

• Nutzen Sie Filter und Gruppierung, um große Datenmengen übersichtlich darzustellen

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