Leistungsübersicht verwenden

✅ Wann wird diese Funktion verwendet?

Nutzen Sie die Leistungsübersicht, wenn Sie:

• Alle erfassten Leistungen zentral einsehen möchten

• Den Status von Leistungen verwalten möchten

• Leistungen filtern, gruppieren oder analysieren möchten

📊 Übersicht der Seite

Die Leistungsübersicht zeigt alle erfassten Leistungen in einer zentralen Tabelle.

Oben auf der Seite finden Sie Status-Kategorien wie:

• 🟦Neu

• 🟪 Zur Abrechnung gesendet

• 🟨 Rechnung erstellt

• 🟩 Bezahlt

• 🟥 Storniert

Diese ermöglichen eine schnelle Navigation und Übersicht über den aktuellen Stand der Leistungen.

🔄 Abrechnungsprozess im Überblick

Leistungen durchlaufen im Abrechnungsprozess verschiedene Status:

🔄 Bedeutung der Status

• 🟦Neu: Leistung wurde erfasst, aber noch nicht zur Abrechnung weitergeleitet

• 🟪 Zur Abrechnung gesendet: Leistung wurde an den Abrechnungsprozess übergeben

• 🟨 Rechnung erstellt: Leistung wurde in einer Rechnung berücksichtigt

• 🟩 Bezahlt: Rechnung wurde beglichen

• 🟥 Storniert: Leistung wurde storniert und wird nicht abgerechnet

🔍 Filter verwenden

Verwenden Sie die Filter, um die angezeigten Leistungen gezielt einzuschränken:

• Zeitraum: z. B. aktueller Monat

• Datum: Auswahl eines bestimmten Datums

• Leistung Kostenart: Filter nach Leistungstyp

• Bewohner: Anzeige für einen bestimmten Bewohner

Mehrere Filter können gleichzeitig kombiniert werden.

📊 Gruppierung nutzen

Sie können die Leistungen nach bestimmten Kriterien gruppieren.

So funktioniert es:

1. Ziehen Sie eine Spalte (z. B. Bewohner oder Zeitraum) in den Bereich „Gruppiere nach“

2. Die Tabelle wird entsprechend gruppiert dargestellt

Dies ist besonders hilfreich für Auswertungen und Übersichten.

⚙ Status verwalten

Leistungen durchlaufen verschiedene Status im Abrechnungsprozess.

Status ändern:

1. Wählen Sie eine oder mehrere Leistungen aus

2. Klicken Sie auf Status ändern

3. Wählen Sie den gewünschten Status

👉 Beispiele:

• Neu → Zur Abrechnung gesendet

• Zur Abrechnung gesendet → Bezahlt

🧾 Leistungen bearbeiten

Einzelne Leistungen können direkt bearbeitet werden.

So funktioniert es:

• Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol in der jeweiligen Zeile

• Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor

➕ Leistungen hinzufügen

Sie können neue Leistungen direkt aus der Leistungsübersicht hinzufügen.

👉 Für eine detaillierte Anleitung siehe:

💡 Hinweise

• Die Leistungsübersicht eignet sich besonders für die tägliche Verwaltung und Kontrolle

• Änderungen am Status wirken sich auf den weiteren Abrechnungsprozess aus

• Nutzen Sie Filter und Gruppierung, um große Datenmengen übersichtlich darzustellen

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