Produktkatalog einrichten

Wann wird diese Funktion verwendet?

Nutzen Sie diese Anleitung bei der Ersteinrichtung des Produktkatalogs.

Dieser Schritt ist Teil der Initial Setup Checkliste und erforderlich, bevor Leistungen erfasst werden können.

Überblick

Der Produktkatalog bildet die Grundlage für die Erfassung und Abrechnung von Leistungen und Produkten.

Damit Produkte korrekt angelegt werden können, müssen mehrere Schritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.

Schritt für Schritt: Produktkatalog einrichten

Bitte führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch.

☐ 1. Produkteigenschaften definieren

Definieren Sie die Eigenschaften, die für Produkte benötigt werden, z. B.:

• Einheit (z. B. Stück, Tag, Stunde)

• Abrechnungstyp

• Weitere relevante Merkmale

Produkteigenschaften bestimmen die Struktur Ihrer Produkte.

Zur Anleitung:

☐ 2. Katalog erstellen

Erstellen Sie einen oder mehrere Kataloge zur Verwaltung Ihrer Produkte.

Kataloge dienen als Container für Produkte und Kategorien.

Zur Anleitung:
Kataloge konfigurieren

☐ 3. Produktkategorien erstellen

Organisieren Sie Ihre Produkte in Kategorien, z. B.:

• Pflegeleistungen

• Zusatzleistungen

• Gastroartikel

Kategorien erleichtern die Navigation und Strukturierung im Katalog.

Zur Anleitung:
Produktkategorien konfigurieren

☐ 4. Preislisten konfigurieren

Definieren Sie die Preise für Ihre Produkte.

Preise sind erforderlich, damit Leistungen korrekt abgerechnet werden können.

Zur Anleitung:
Preislisten konfigurieren

☐ 5. Produkte anlegen

Erstellen Sie die einzelnen Produkte und ordnen Sie diese:

• Einer Kategorie

• Einem Katalog

• Einer Preisliste

Erst nach diesem Schritt können Leistungen erfasst werden.

Zur Anleitung:
Produkte konfigurieren

Wichtig

• Die Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden

• Ohne vollständige Konfiguration können keine Leistungen erfasst werden

Empfehlungen

• Planen Sie die Struktur des Katalogs im Voraus

• Verwenden Sie klare und konsistente Bezeichnungen

• Beginnen Sie mit den wichtigsten Produkten und erweitern Sie den Katalog schrittweise

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